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2020上半年中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析

    2020上半年，各行各業(yè)均不同程度受新冠肺炎疫情的影響。二季度以來(lái)，在外防輸入壓力持續(xù)加大、國(guó)內(nèi)疫情反彈風(fēng)險(xiǎn)始終存在的背景下，我國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。

一、環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    一季度，疫情爆發(fā)，環(huán)境企業(yè)直接運(yùn)營(yíng)成本增加。表現(xiàn)在湖北等疫情嚴(yán)重地區(qū)的城市環(huán)境設(shè)施和環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目成本激增，全國(guó)其它省市項(xiàng)目成本也普遍上升。具體包括三方面：一是停工停產(chǎn)造成市場(chǎng)供給少，藥劑等原輔料價(jià)格上漲，如湖北某污水處理廠，次氯、乙酸鈉等生產(chǎn)藥劑噸漲幅翻番。二是因疫情防控需要，企業(yè)增加消毒殺菌藥劑、防疫物資等投放量。三是采購(gòu)口罩消毒液等防疫物資增加生產(chǎn)成本，發(fā)放加班補(bǔ)貼增加人工成本。

    進(jìn)入二季度，疫情得到有效遏制，消毒藥劑等原材料運(yùn)輸成本所有回落，緊缺現(xiàn)象得以緩解，但疫情導(dǎo)致的勞務(wù)費(fèi)用及原材料費(fèi)用上漲依然增加了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。而且隨著疫情防控常態(tài)化，全國(guó)公共衛(wèi)生要求整體提高，污水、垃圾以及環(huán)衛(wèi)等環(huán)境服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也將隨之提高，企業(yè)的相應(yīng)投入也在進(jìn)一步加大。

    受疫情影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨巨大挑戰(zhàn)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)也遭受嚴(yán)重沖擊。當(dāng)前，整體大環(huán)境不確定因素增加、2017年以來(lái)的產(chǎn)業(yè)危機(jī)尚未解除，在內(nèi)外因素作用下，初步判斷，環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體形勢(shì)不容樂(lè)觀。

    疫情發(fā)生除直接導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加外，也產(chǎn)生了多層次的間接影響。

    第一，由于疫情造成企業(yè)在建工程費(fèi)用損失和工期損失。包括貸款資金建設(shè)期利息增加、機(jī)械租賃、開(kāi)工后防疫防護(hù)費(fèi)、復(fù)產(chǎn)措施等費(fèi)用。如某生活污水治理在建項(xiàng)目，疫情爆發(fā)時(shí)防控造成每月增加成本約300萬(wàn)元。按照3～6個(gè)月延期估計(jì)，總體成本增加約1000～2000萬(wàn)。

    第二，已竣工未商業(yè)運(yùn)營(yíng)調(diào)試項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用損失。包括不能按時(shí)轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致建設(shè)期利息增加、施工單位窩工費(fèi)、防疫防護(hù)費(fèi)等。如湖南某污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)預(yù)期延后3～6個(gè)月，導(dǎo)致成本增加約100萬(wàn)元。

    第三，受政府支付滯后、支付能力減弱等因素影響，企業(yè)資金壓力加劇。具體表現(xiàn)在：一是疫情影響政府應(yīng)付賬款兌付延期或?qū)徟?，造成企業(yè)流動(dòng)資金緊張、融資成本增加。如某環(huán)境集團(tuán)在全國(guó)的二十余家垃圾發(fā)電廠，均存在政府拖欠電費(fèi)及補(bǔ)貼現(xiàn)象，其位于疫情重災(zāi)區(qū)的垃圾焚燒廠，被拖欠的服務(wù)費(fèi)已達(dá)1.3億元；某環(huán)境企業(yè)由于政府長(zhǎng)期支付滯后，應(yīng)收賬款已經(jīng)超過(guò)10億；有些企業(yè)甚至更多。二是受疫情影響，政府財(cái)政壓力進(jìn)一步增大，疊加減免或延緩支付污水處理、供水等服務(wù)費(fèi)等政策，政府按時(shí)兌付的不確定性有所增加。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年度企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)于2018年。在統(tǒng)計(jì)的百余家環(huán)境上市公司中，近八成營(yíng)收增長(zhǎng)，平均增速同比上升8%。近七成企業(yè)歸母凈利增長(zhǎng)，這一比例在2018年僅為半數(shù)，歸母凈利平均增速實(shí)現(xiàn)大幅提升?，F(xiàn)金流方面，2019年，84家A股環(huán)境上市公司整體經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流總額較2018年實(shí)現(xiàn)翻番，凈流入的企業(yè)77家，凈流出企業(yè)從2018年的20家下降至9家，比例從23%降至10%。

    而到2020年一季度，受疫情影響，產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯波動(dòng)。40余家環(huán)境上市公司中近七成一季度業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出不同比例下滑，甚至虧損。如某固廢上市企業(yè)，疫情影響運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒項(xiàng)目的垃圾入庫(kù)量，進(jìn)而影響上網(wǎng)電量，導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑。某大氣上市公司受疫情影響，環(huán)保工程項(xiàng)目未按期復(fù)工，以及火電利用小時(shí)下降，脫硫脫硝特許經(jīng)營(yíng)上網(wǎng)電量減少，導(dǎo)致收入下降。

二、疫情之后的產(chǎn)業(yè)特征

    2018年，以頭部民企普遍陷入融資困境為主要表現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)危機(jī)爆發(fā)。兩年多來(lái)，危機(jī)影響不斷深入，企業(yè)層面不斷調(diào)整，由此帶來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)邏輯等方面的變化。

    具體表現(xiàn)在：一是上半年逆向混改潮繼續(xù)。碧水源、國(guó)禎環(huán)保、鐵漢生態(tài)、博天環(huán)境等頭部民企先后出讓或計(jì)劃出讓控制權(quán)，國(guó)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)頭部的勢(shì)力進(jìn)一步增強(qiáng)。危機(jī)至今，已有20余家民企易主，直接資產(chǎn)交易額度超過(guò)200億。二是已接受馳援的環(huán)境企業(yè)在國(guó)資助力下成功打破融資困境，回血明顯，煥發(fā)新活力。如清新環(huán)境2019年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流13.46億元，同比增長(zhǎng)26.7%。三是2020年注冊(cè)資本金50億的江蘇省環(huán)保集團(tuán)成立，截止目前，省級(jí)環(huán)保集團(tuán)已達(dá)20余家，已形成地方環(huán)保投資的一股新勢(shì)力。四是半數(shù)央企已進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)。

    綜上，國(guó)資在產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用日趨強(qiáng)勁，以國(guó)資主導(dǎo)投資、民企專注技術(shù)與運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步形成。

    一是2020年上半年，受疫情影響，一季度環(huán)境市場(chǎng)釋放相對(duì)放緩，進(jìn)入二季度，水務(wù)、垃圾、環(huán)衛(wèi)等項(xiàng)目釋放加速回暖。以環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)為例，疫情后國(guó)家對(duì)環(huán)境衛(wèi)生要求提升，加之多個(gè)城市對(duì)垃圾分類提出硬性要求，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)受益明顯，服務(wù)內(nèi)容及范圍亦持續(xù)提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月中標(biāo)年化合同金額超200億，為歷年最高。與此同時(shí)，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目趨向一體化、集約化，如合同額超過(guò)10億的項(xiàng)目超過(guò)10起，5月，合同額達(dá)78億的歷年最大項(xiàng)目出現(xiàn)，這些項(xiàng)目對(duì)企業(yè)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)能力提出更高要求，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

    二是產(chǎn)業(yè)整體趨向區(qū)域化、系統(tǒng)化工程。兩會(huì)政府工作報(bào)告以及相關(guān)政策的發(fā)布，水務(wù)市場(chǎng)進(jìn)一步向長(zhǎng)江、黃河等系統(tǒng)治理工程傾斜。固廢行業(yè)，“無(wú)廢城市”推行加速固廢企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    三是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)重資產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間后移，“以輕帶重”成為重資產(chǎn)民企的首選模式，與此同時(shí)，提質(zhì)增效進(jìn)一步放大技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)成長(zhǎng)空間。

    整體而言，市場(chǎng)空間擴(kuò)容，產(chǎn)業(yè)投資需求擴(kuò)大。國(guó)資民企競(jìng)合優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

    近兩年，不少頭部民企或主動(dòng)或被動(dòng)通過(guò)易主等方式走出了危機(jī)，但民企普遍的融資困境并沒(méi)有根本緩解，這次疫情更進(jìn)一步加劇了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難。

    疫情過(guò)后，國(guó)家和各省通過(guò)多項(xiàng)政策促進(jìn)民企融資，但民企的獲得感并不相同，融資難、融資貴等問(wèn)題依然存在。一是金融方面，整體是“寬貨幣、緊信用”原則，為免責(zé)，金融機(jī)構(gòu)依然對(duì)民企存在歧視性行為。一季度銀行放貸規(guī)模比同期確實(shí)有所增加，但大多數(shù)貸款仍被央企、國(guó)企獲得。二則，民企融資貴問(wèn)題仍然存在，如某央企，其融資利率為4%，而某民企在被央企收購(gòu)前的綜合利率為11%。

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